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Fiscalité • Retraite • Transmission • Structuration patrimoniale

Votre patrimoine mérite mieux qu'un simple placement

En quelques mots

Yann DELAMOTTE

Depuis 2007, j’accompagne dirigeants, professions libérales, cadres et retraités dans la structuration, la protection et la transmission de leur patrimoine.

Vous avez construit un patrimoine. Il est temps de le structurer.

Je ne vends pas un produit. J’analyse votre situation, identifie vos enjeux et construis une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs.

EST-CE QUE VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

* Vous payez trop d’impôts ?
* Vous avez le sentiment de mal investir ?
* Votre retraite vous inquiète ?
* Votre patrimoine manque de structure ?
* Vous souhaitez protéger vos proches ?
* Vous souhaitez mettre en place des solutions individuelles et collectives dans votre entreprise (PEE, MUTUELLE, PRÉVOYANCE) ?
* Vous souhaitez optimiser la trésorerie de votre entreprise ?
* Vous voulez transmettre intelligemment ?
* Vous vous sentez abandonné dans la gestion de vos contrats depuis leur signature ?
* Votre PEA ou votre assurance vie ne vous rapporte rien depuis des années ?

Si vous vous reconnaissez dans une seule de ces situations, un échange peut avoir du sens.

POURQUOI ME FAIRE CONFIANCE ?

19 ans d’expérience en indépendant
200 clients accompagnés
0 activation de responsabilité civile professionnelle

MON FONCTIONNEMENT

* Audit patrimonial indépendant
* Honoraires transparents
* Aucune commission cachée
* Lettre de mission claire
* Accompagnement sur mesure

Chaque recommandation repose sur votre situation, vos objectifs et votre horizon de vie.

Services

Pourquoi nous rencontrer.

Fiscalité, retraite, patrimoine, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés, voire pas du tout, au cours de notre scolarité. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent.

Optimisation
Fiscale

Allez-vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.

Prévoyance
& Retraite

La retraite des français est en danger et les réformes gouvernementales n’y changent rien. Quelles alternatives pour préparer efficacement et sécuriser votre retraite ? Comment protéger vos proches en cas de coup dur ? Des solutions simples existent. Découvrons-les ensemble.

Placements
Financiers

Les marchés financiers évoluent en permanence et l’épargne non investie s’érode avec le temps. Comment donner du sens à son épargne sans la soumettre à des risques excessifs ? Comment rechercher de la performance tout en conservant une vision de long terme ? Des solutions accessibles et adaptées existent. Explorons-les ensemble.

Transmission
du patrimoine

Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.

Votre bilan patrimonial à 360°.

Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz

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